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　　而对于AI硬件的代表光模块，有机构指出，2025年4月，光模块板块有贸易摩擦关税压制+训练Scaling Law失效+云商Capex预期下修+AI商业模式不明朗等β层面负面因素；而当前AI所处的环境是训练Scaling Law仍有效+Token持续新高+Agent能力飙升+替代部分SaaS市场+AI云涨价+云商收入&Capex超预期，β层面压制因素少，空头看空AI大势抓手不多，局限在现金流持续性的讨论。目前的最大分歧是技术路径。